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運(yùn)動(dòng)戶外滲透率延續(xù)上行態(tài)勢，運(yùn)動(dòng)品類由銷量帶動(dòng)增長，戶外品類由價(jià)格驅(qū)動(dòng) ? 運(yùn)動(dòng)服飾、戶外服飾兩大品類呈現(xiàn)差異化發(fā)展路徑，增速環(huán)比放緩。運(yùn)動(dòng)服飾去年Q2價(jià)格基數(shù)較高，今年促銷放量實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長，呈現(xiàn)以價(jià)換量特征；戶外服飾在去年同期量價(jià)齊升高基數(shù)下銷量小幅度收縮，依靠均價(jià)提升帶動(dòng)銷售額增長。運(yùn)動(dòng)服飾2025Q2銷售額（342億）同比+3.8%，均價(jià)（171 元）同比-2.8%；戶外服飾2025Q2銷售額（139億）同比+9.9%，均價(jià)（119元）同比+15.5%。 ? 運(yùn)動(dòng)戶外的滲透率繼續(xù)上升，合計(jì)占服飾大盤達(dá)到27%以上。運(yùn)動(dòng)服飾2025Q2銷售額占比19.4%，同比變動(dòng)+1.8個(gè)百分點(diǎn)；戶外服飾2025Q2銷售額占比7.9%，同比變動(dòng)+1.1個(gè)百分點(diǎn)。 運(yùn)動(dòng)服由價(jià)格驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為銷量驅(qū)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)鞋銷量動(dòng)能衰減 ? 運(yùn)動(dòng)休閑服低基數(shù)下增長提速，均價(jià)同比下跌而銷售量反彈明顯，運(yùn)動(dòng)休閑服增長由價(jià)格驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為銷售量驅(qū)動(dòng)。運(yùn)動(dòng)休閑服2025Q2銷售額（88億）同比+27.1%，均價(jià)（138元）同比-8.6%。 ? 運(yùn)動(dòng)鞋均價(jià)延續(xù)跌勢，銷量增速大幅減慢，拉動(dòng)銷售額同比轉(zhuǎn)跌。三平臺(tái)運(yùn)動(dòng)鞋2025Q2銷售額（196億）同比-3%，均價(jià)（278元）同比-6.4%。分平臺(tái)觀察，天貓延續(xù)下跌態(tài)勢，抖音企穩(wěn)，京東增量明顯，三平臺(tái)均價(jià)同比全線承壓。
運(yùn)動(dòng)服飾中運(yùn)動(dòng)服份額爬升，運(yùn)動(dòng)鞋中跑鞋品類占比繼續(xù)上升
? 運(yùn)動(dòng)服飾中運(yùn)動(dòng)休閑服貢獻(xiàn)比例延續(xù)上行態(tài)勢，運(yùn)動(dòng)鞋中跑鞋品類持續(xù)擠占份額，籃球鞋、時(shí)尚類運(yùn)動(dòng)鞋占比收縮
。? 從三平臺(tái)合計(jì)的占比數(shù)據(jù)看：
1. 運(yùn)動(dòng)服飾中：
① 運(yùn)動(dòng)休閑服2025Q2銷售額占比25.6%，同比變動(dòng)+4.7個(gè)百分點(diǎn)；
② 運(yùn)動(dòng)鞋2025Q2銷售額占比57.5%，同比變動(dòng)-4個(gè)百分點(diǎn)。
2. 運(yùn)動(dòng)鞋中：
① 跑步鞋2025Q2銷售額占比40%，同比變動(dòng)+5.1個(gè)百分點(diǎn)；
② 籃球鞋2025Q2銷售額占比4.7%，同比變動(dòng)-1.8個(gè)百分點(diǎn)；
③ 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋等2025Q2銷售額占比55.4%，同比變動(dòng)-3.4個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)動(dòng)大類：FILA排名回升，國產(chǎn)頭部品牌排名穩(wěn)定
? 耐克持續(xù)領(lǐng)跑運(yùn)動(dòng)服飾榜單，F(xiàn)ILA超越阿迪達(dá)斯重返第2，李寧、安踏等國產(chǎn)品牌保持穩(wěn)定，斯凱奇取代喬丹體育進(jìn)入前10。
? 運(yùn)動(dòng)鞋榜單中耐克、阿迪占據(jù)榜單前2，F(xiàn)ILA回升至第3，斯凱奇再次回到前10榜單，安踏、李寧和鴻星爾克有所下滑，361度時(shí)隔一年半后再度讓位前10。
運(yùn)動(dòng)休閑服：Lululemon異軍突起，本土品牌表現(xiàn)穩(wěn)定
運(yùn)動(dòng)休閑服榜單中FILA占據(jù)榜首，Lululemon排名上升明顯，耐克回落，李寧、安踏等本土品牌排名相對穩(wěn)定。
各品類運(yùn)動(dòng)鞋增長均放緩、均價(jià)下行，跑鞋增速仍為雙位數(shù)，籃球鞋階段性企穩(wěn)后再次大幅下滑
? 跑鞋領(lǐng)跑市場增長，平價(jià)品類推動(dòng)價(jià)格帶下沉。跑步鞋2025Q2銷售額（79億）同比+11.4%，均價(jià)（268元）同比-3.2%。平臺(tái)上，京東、抖音的強(qiáng)勁增長對沖了天貓渠道的收縮；品牌和產(chǎn)品上，李寧中低價(jià)位體測鞋貢獻(xiàn)增長。
? 籃球鞋量價(jià)失守，阿迪復(fù)古籃球鞋逆市突圍?；@球鞋2025Q2銷售額（9億）同比-29.7%，均價(jià)（416元）同比-6.1%。繼Q1展現(xiàn)出企穩(wěn)跡象后，籃球鞋Q2量價(jià)雙雙失守，再次出現(xiàn)大幅下滑。平臺(tái)上，三平臺(tái)全面承壓，京東渠道銷量增長未能扭轉(zhuǎn)銷售額下滑；品牌和產(chǎn)品上，阿迪達(dá)斯低價(jià)復(fù)古籃球鞋表現(xiàn)亮眼，李寧多個(gè)系列增長明顯。
? 運(yùn)動(dòng)休閑鞋輕微收縮，銷量維持正增長。運(yùn)動(dòng)休閑鞋2025Q2銷售額（49億）同比-2.9%，均價(jià)（332元）同比-5.4%。平臺(tái)上，抖音渠道受到去年同期高基數(shù)影響出現(xiàn)階段性調(diào)整，天貓、京東均有不同程度增長；品牌和產(chǎn)品上，本土品牌相較國際品牌受沖擊較大。
? 板鞋雙位數(shù)下滑，T頭鞋勢頭強(qiáng)勁。板鞋2025Q2銷售額（29億）同比-13%，均價(jià)（294元）同比-5.8%。平臺(tái)上，京東逆市突圍，呈現(xiàn)正增長，天貓和抖音渠道則不同程度收縮；品牌和產(chǎn)品上，阿迪達(dá)斯T頭鞋持續(xù)發(fā)力，特步表現(xiàn)也較為堅(jiān)挺。
跑鞋、籃球鞋：阿迪達(dá)斯跑鞋排名持續(xù)向上，籃球鞋品牌排名相對穩(wěn)定
? 跑鞋榜單前三繼續(xù)由安踏、耐克和李寧占據(jù)，阿迪達(dá)斯超越特步位居第4，F(xiàn)ILA進(jìn)步明顯，361度和鴻星爾克略有下滑。
? 籃球鞋榜單中，前排相對穩(wěn)定，耐克和李寧繼續(xù)保持前二，F(xiàn)ILA出現(xiàn)回落，安德瑪超越喬丹進(jìn)入前10。
運(yùn)動(dòng)休閑鞋、板鞋：國貨頭部品牌運(yùn)動(dòng)休閑鞋排名承壓，阿迪達(dá)斯板鞋份額登頂
? 運(yùn)動(dòng)休閑鞋榜單中耐克、FILA穩(wěn)居前2，阿迪達(dá)斯份額繼續(xù)向上沖擊，新百倫重回第4，安踏、鴻星爾克出現(xiàn)下滑。
? 板鞋榜單中，阿迪達(dá)斯超越耐克登頂榜單，安踏繼續(xù)下滑趨勢，李寧退步明顯，喬丹、鬼塚虎進(jìn)入前10.季度爆款：迪桑特包攬運(yùn)動(dòng)服榜單前二，阿迪性價(jià)比T頭鞋登上運(yùn)動(dòng)鞋榜單
? 運(yùn)動(dòng)休閑服爆款：頭部品牌發(fā)生變化，迪桑特羽絨服、POLO衫領(lǐng)跑榜單，耐克、阿迪達(dá)斯退出，安踏性價(jià)比T恤上榜，lululemon維持前五。
? 運(yùn)動(dòng)鞋爆款：榜單頭部單品銷售額整體下滑，新增阿迪達(dá)斯T頭鞋高居第二，洞洞鞋、老爹鞋維持爆款，F(xiàn)ILA穩(wěn)定排序，美津濃復(fù)古跑鞋退出榜單。