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我國(guó)鈦材加工產(chǎn)業(yè)集中度高，國(guó)產(chǎn)用量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi) 32 家主要鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2023 年我國(guó)鈦加工材用量達(dá)到15.9 萬(wàn)噸，同比+5.3%。主要受益中高端領(lǐng)域升級(jí)換代，市場(chǎng)需求增加，頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)量以及統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整。
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從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，鈦板和鈦棒是我國(guó)鈦加工材產(chǎn)量中的主要品種。兩個(gè)品種2023 年產(chǎn)量均為 3.7 萬(wàn)噸， 分別占鈦加工材總產(chǎn)量的 23%，其次為熱軋卷帶(16%)和冷軋卷帶(12%)，在 2023 年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，產(chǎn)量分別為 2.5 萬(wàn) 噸、1.9 萬(wàn) 噸，同比+47.1%、+90%。
我國(guó)鈦加工材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與鈦礦資源分布不一致。從產(chǎn)量分布上看，截止至2023 年11月底，盡管我國(guó)鈦礦查明資源儲(chǔ)量絕大部分分布在攀西地區(qū)，陜西省的礦資源儲(chǔ)量非常少，但陜西為我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模最大的省份（達(dá)221 家），鈦加工材生產(chǎn)主要集中在陜西、江浙地區(qū)、珠三角地區(qū)，根據(jù)鈦研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年陜西省鈦加工材產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)的44%。
我國(guó)鈦加工材產(chǎn)業(yè)集中度較高，高端鈦材則呈現(xiàn)寡頭壟斷現(xiàn)象。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，市場(chǎng)份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2022 年CR4 市場(chǎng)份額達(dá) 33.3%，其中寶鈦集團(tuán)為我國(guó)最大的鈦及鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)我國(guó) 21.6%的市場(chǎng)份額。在高端鈦材市場(chǎng)，西部超導(dǎo)和寶鈦股份兩家合計(jì)占據(jù)超過(guò) 95%以上的市場(chǎng)份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。
我國(guó)鈦材加工工藝不斷提升，在國(guó)際中的認(rèn)可度有所提升。作為全球少數(shù)具有完整鈦工業(yè)體系的國(guó)家，我國(guó)鈦材已連續(xù)多年保持凈出口，在中低端產(chǎn)品方面已能實(shí)現(xiàn)自給自足。2019-2023 年我國(guó)進(jìn)口鈦材分別為8166/6139/7175/7479/7210 噸；進(jìn)口量降幅明顯，CAGR為-2.9%。2023 年進(jìn)口鈦材中，鈦條、桿、型材和異型材占比最高，高達(dá)34%，主要應(yīng)用于建筑等領(lǐng)域；其次為厚度≤0.8mm 的鈦板、片、帶、箔，占比達(dá)26%，其主要應(yīng)用于電子、儀器儀表、軌道交通等領(lǐng)域，如音響音膜、電池片、U 盤外殼等；厚度>0.8mm 的鈦板、片、帶、箔的占比也較高，為16%，主要應(yīng)用于航空航天、軍事、汽車、電子產(chǎn)品、醫(yī)療用具等領(lǐng)域。
2019-2023 年我國(guó)出口鈦材分別為21916/15246/15739/26313/27945 噸，CAGR 達(dá)6.3%；各品類出口占比無(wú)明顯變化，厚度>0.8mm 的鈦板、片、帶、箔占比最大，2019-2023年占比超35%，2023 年占出口鈦材比重的38%。
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國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。進(jìn)口數(shù)量不斷下降的同時(shí)國(guó)內(nèi)鈦材產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，在我國(guó)鈦材龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，如寶鈦從日本和德國(guó)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了鈦材品類的全覆蓋，西部材料通過(guò)多年研發(fā)，實(shí)現(xiàn)多種鈦合金板材的高性能、低成本制備技術(shù)，國(guó)產(chǎn)替代快速進(jìn)行。
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我國(guó)鈦材進(jìn)出口市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，高端鈦材的進(jìn)口均價(jià)顯著高于出口均價(jià)。2023 年中國(guó)鈦加工材出口數(shù)量為2.8 萬(wàn)噸，出口金額為7.7 億美元，均價(jià)為2.8 萬(wàn)美元/噸。然而，盡管出口數(shù)量和金額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但由于技術(shù)受限，中國(guó)在高端交易市場(chǎng)依舊存在著很大的供需缺口，這導(dǎo)致了進(jìn)口依賴度較高，2023 年中國(guó)進(jìn)口數(shù)量為0.72 萬(wàn)噸，進(jìn)口金額高達(dá)6.1 億美元，均價(jià)達(dá)到8.5 萬(wàn)美元/噸，約為出口均價(jià)的三倍。
具體來(lái)看，在鈦加工材的不同品類中，厚度≤0.8mm 的鈦板、片、帶、箔以及鈦管的進(jìn)出口單價(jià)基本無(wú)差別。而鈦絲和其他鍛軋鈦制品（如鈦鍛件）的進(jìn)口單價(jià)與出口單價(jià)之間存在顯著差異，進(jìn)口單價(jià)分別是出口單價(jià)的5.1 倍和7.3 倍，中國(guó)在高端鈦加工材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。未來(lái)我國(guó)在鈦加工材領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能提升，進(jìn)口的依賴度有望進(jìn)一步減弱，同時(shí)提高出口單價(jià)和市場(chǎng)份額。這也將有助于中國(guó)在國(guó)際鈦加工材市場(chǎng)上獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和可持續(xù)增長(zhǎng)。
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